Notes
Agenda e un set de board-uri Kanban tip Trello, integrate în platformă. Pe pagina principală vezi toate board-urile ca un grid de carduri colorate, fiecare cu numele, vizibilitatea (Firmă sau Privat) și numărul de carduri. Apeși pe un board ca să-l deschizi.
Cum creezi un board nou
- 1
Apasă cardul punctat Board nou din grid.
- 2
Pune un nume, alege o culoare și vizibilitatea: Privat (doar tu) sau Toată firma.
- 3
Apasă Creează board. Apare imediat în grid.
În interiorul unui board
Un board are coloane (liste) și carduri pe care le tragi între ele. Pe fiecare card poți pune membri, etichete, prioritate, descriere, un checklist de sub-task-uri și comentarii. Cardurile se pot lega de clienți, facturi, oferte, contracte sau oportunități.
Pe pagina unui board
Adaugă coloană / card
Creezi liste noi și adaugi carduri în ele.
Mută cardurile
Tragi cardurile dintr-o coloană în alta (drag and drop).
Caută card
Cauți rapid printre cardurile board-ului.
Sub-task-uri
Adaugi un checklist cu sub-task-uri direct pe card.
Comentarii
Scrii comentarii pe card și apeși „Trimite”.
Membri și etichete
Asignezi membri și aplici etichete pe card, apoi filtrezi după ele.
Vizibilitatea Firmă face board-ul comun pentru toți colegii, iar Privat îl ține doar pentru tine. O alegi la creare.
Cine vede board-urile mele?›
Depinde de vizibilitate: „Privat” e doar al tău, „Firmă” e vizibil pentru toată echipa.
Pot lega un card de o factură sau un client?›
Da. Cardurile se pot conecta la clienți, facturi, oferte, contracte și oportunități.
Cum mut un card între liste?›
Îl tragi cu mouse-ul dintr-o coloană în alta direct pe board.