Clienți
Clienții sunt firmele și persoanele cărora le vinzi. Catalogul de clienți alimentează ofertele, facturile, contractele și portalul de self-service.
Adaugă un client
- 1
Apasă Client nou.
- 2
Completează CUI-ul și apasă căutarea — datele firmei (denumire, adresă, plătitor de TVA) se preiau automat.
- 3
Verifică datele de contact și salvează.
Acțiuni pe fiecare client
Invită în portal client
Trimite clientului acces la portalul public (facturi, plăți, documente).
Editează
Modifică datele firmei și contactele.
Șterge
Disponibil dacă nu are documente asociate.
Preluarea după CUI reduce greșelile de scriere și completează automat statutul de TVA — important pentru calculul corect pe facturi.
Pot importa clienți în masă?›
Da, din Setări → Import de migrare (din alt soft) sau prin integrarea de import.
Clientul vede facturile lui?›
Dacă activezi portalul client, primește acces cu email/telefon și OTP la prima logare.