Oferte
Ofertele sunt propunerile comerciale trimise clienților. Pot fi semnate online de client și transformate direct în factură sau comandă.
Creează o ofertă
- 1
Apasă Ofertă nouă.
- 2
Alege clientul (sau creează-l pe loc).
- 3
Adaugă liniile cu produse/servicii, cantități și prețuri; poți porni de la un șablon.
- 4
Salvează și trimite clientului linkul de vizualizare/semnare.
Acțiuni pe fiecare ofertă
Trimite pe email
Trimite oferta clientului cu link de acceptare online.
Trimite SMS
Trimite clientului linkul ofertei prin SMS.
Copiază link public
Copiază linkul unde clientul vede și acceptă oferta.
Convertește în factură
Generează o factură din liniile ofertei acceptate.
Generează contract
Creează un contract pornind de la ofertă.
Descarcă PDF
Descarcă oferta în format PDF.
Editează
Modifică liniile cât oferta nu e acceptată.
Salvează ofertele recurente ca șabloane (Vânzări → Șabloane oferte) ca să le refolosești în câteva clickuri.
Clientul poate accepta oferta online?›
Da — primește un link unde vede oferta și o poate accepta/semna, fără cont.
Ce se întâmplă după acceptare?›
Poți transforma oferta în factură sau comandă, cu preluarea automată a liniilor.