Oportunități
Oportunitățile sunt pâlnia ta de vânzări: urmărești fiecare posibil client pe stadii, de la primul contact (lead) până la câștigat sau pierdut.
Adaugă o oportunitate
- 1
Apasă Oportunitate nouă (sau notează rapid una în câmpul de adăugare).
- 2
Completează numele și emailul lead-ului, valoarea estimată, sursa și o descriere.
- 3
Salvează — apare în pâlnie pe stadiul ales.
Cum lucrezi cu pâlnia
Mută între stadii
Avansezi oportunitatea pe stadii (ex: contactat → ofertat → câștigat).
Deschide oportunitatea
Vezi detaliile: editezi, adaugi comentarii și asignezi colegi.
Generează ofertă
Transformi o oportunitate într-o ofertă pentru client.
Editează
Modifici valoarea, stadiul, sursa sau descrierea.
Oportunitatea poate fi legată de un client existent, iar mai târziu de ofertele și facturile rezultate — așa vezi tot parcursul într-un singur loc.
Ce e diferența față de un client?›
Clientul e firma/persoana din catalog; oportunitatea e o posibilă vânzare către un lead, urmărită pe stadii până la câștig.
Ce fac când câștig?›
Muți oportunitatea pe stadiul câștigat și generezi oferta sau factura aferentă.